Investitionsantrag

Mit dieser Applikation können Investitionsanträge gestellt werden. Investitionsanträge durchlaufen einen Genehmigungsprozess, den die Applikation komfortabel steuert. Wie Sie die Vorlage importieren können, erfahren Sie hier: Online-Applikationsvorlagen importieren.

Rollen

Beim Import der Vorlage werden automatisch Rollen erzeugt.

App_Invest_User

Als Mitglied dieser Rolle haben Sie Zugriff auf die Seite Investitionsanträge und können dort Anträge stellen.

App_Invest_Editor

Mitglieder dieser Rolle haben zusätzlich Zugriff auf die Seiten Anträge prüfen und Reporting. Sie können Anträge genehmigen oder ablehnen.

App_Invest_Manager

Mit dieser Rolle können Status und Kategorien auf der Seite Verwaltung administriert werden. Zusätzlich enthält sie alle Berechtigungen der Rollen App_Invest_User und App_Invest_Manager.

Wie Sie Portalbenutzer als Mitglieder in diese Rollen aufnehmen können, erfahren Sie hier: Rollen und Rechte bei Applikationsvorlagen.

Verwaltung

Kategorien

Damit der Genehmigungsprozess korrekt durchlaufen werden kann, sollte auf der Seite Verwaltung zunächst pro Kategorie definiert werden, welcher User für die Prüfung eines Investitionsantrages zuständig ist.

1. Klicken Sie auf Bearbeiten.

2. Wählen Sie hier den Verantwortlichen aus, der mindestens Mitglied der Rolle App_Invest_Editor sein sollte, damit er Zugriff auf die relevante Seite und die Datensätze hat.

3. Ändern Sie bei Bedarf den Titel.

4. Legen Sie den Freibetrag fest. Unterhalb des Betrags werden Anträge beim Erstellen automatisch sofort genehmigt.

Bestehende Kategorien können hier deaktiviert werden. Ein direktes Löschen ist nicht möglich, da zuerst noch automatisch geprüft wird, ob die Kategorie in der Applikation referenziert wird. Nicht referenzierte, deaktivierte Kategorien werden automatisch gelöscht.

Mit Klick auf Erstellen können neue Kategorien hinzugefügt werden. Die ID, die dabei vergeben werden muss, sollte eindeutig sein und kann aus beliebigen Zeichen bestehen. Sie kann nach dem Speichern nicht mehr geändert werden.

Status

Die Status werden für die einzelnen Schritte des Genehmigungsprozessen verwendet. Sie können hier bearbeitet oder auch neu erstellt werden. Bezüglich der ID der Status gelten dieselben Regeln wie für IDs von Kategorien.

Investitionsanträge stellen

1. Klicken Sie auf der Seite Investitionsanträge auf Erstellen.

2. Tragen Sie den Titel, der die Investition beschreibt, ein.

3. Tragen Sie den Betrag ein. Beträge, die den auf der Seite Verwaltung festgelegten Freibetrag für die ausgewählte Kategorie unterschreiten, werden ohne Prüfprozess direkt genehmigt.

4. Wählen Sie den Antragsteller und eine Kategorie aus und ändern Sie ggf. das Datum. Falls bereits ein Angebot vorliegt, so kann dieses hier hinzugefügt werden.

5. Klicken Sie Speichern.

Mit Klick auf Bearbeiten können die Daten erneut bearbeitet werden. Außerdem können Sie den kompletten Investitionsantrag über diesen Weg auch löschen.

Anträge prüfen

1. Klicken Sie auf der Seite Anträge prüfen auf Bearbeiten .

2. Klicken Sie - je nach Sachlage - auf Genehmigt oder Abgelehnt.

Reporting

Auf der Seite Reporting finden Sie einen grafischen Überblick über alle Investitionsanträge. Die einzelnen Investitionsanträge werden - aufgeteilt nach Kategorien - aufsummiert. Wenn Sie die Maus auf die einzelnen Balken positionieren, werden im Diagramm detailliertere Informationen zu den einzelnen Balken eingeblendet.

Alle Anträge

Auf dieser Seite werden alle bestehenden Investitionsanträge aufgelistet. Sie können bei Bedarf bearbeitet werden. Auch das Erstellen neuer Investitionsanträge ist möglich.