Teams, Boards und Projekte verwalten

Als Portalbenutzer mit der Rolle "Manager" besteht Ihre zentrale Tätigkeit darin, Teams, Boards und Projekte zu erstellen und zu verwalten. So können Sie beispielsweise neue Teams anlegen und festlegen, welche Portalbenutzer mit der Rolle "User" Mitglied eines Teams sein sollen. Ebenso legen Sie fest, über wie viele Status das Team-Board verfügen soll. Damit bestimmen Sie, wie viele Arbeitsschritte die einzelnen Aufgaben durchlaufen sollen. Weiterhin können Sie Projekte anlegen, denen Aufgaben durch die Teammitglieder zugeordnet werden können. Schließlich können Sie Aufgaben, die nicht mehr bearbeitet werden sollen, archivieren.

Im Folgenden finden Sie detaillierte Anleitungen zum Durchführen aller Tätigkeiten im Zusammenhang mit Teams, Boards und Projekten..

Team anlegen

Schritt-für-Schritt

Um ein Team anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Gehen Sie auf die Seite "Aufgabenplanung".

  2. Klicken Sie auf Neu.

    Das Dialogfenster "Team" wird angezeigt.

    Titel

    Erfassen Sie einen Titel für das Team.

    Icon

    Sie können ein Icon oder auch ein Bild für das Team hinterlegen. Das Bild kann bis zu 150px x 150px groß sein.

    Beschreibung

    Erfassen Sie eine Beschreibung für das Team.

    Mitglieder

    Über die Pfeilschaltflächen können Sie die angezeigten Portalbenutzer vom linken Bereich ("Mitglieder auswählen") in den rechten Bereich ("Ausgewählte Mitglieder") verschieben und somit zu Teammitgliedern machen.

    Im linken Bereich ("Mitglieder auswählen") werden alle Portalbenutzer mit der Rolle "User" angezeigt.

    Bilder der Teammitglieder

    Wenn Sie in der Benutzerverwaltung Bilder für die Teammitglieder hinterlegt haben, werden diese im Team-Board angezeigt.

    Die Bilder sind im Portal Manager im Modul "Benutzer" bei den einzelnen Benutzern unter "Persönliche Informationen" zu hinterlegen.

    Board-Vorlage

    Wählen Sie eine der angezeigten Board-Vorlagen aus, indem Sie auf das entsprechende Icon klicken.

    Standardmäßig enthält die Applikation drei Board-Vorlagen. Diese unterscheiden sich in der Anzahl der Status, die die Aufgaben durchlaufen.

    Board mit zwei Status

    Board mit drei Status

    Board mit vier Status

  3. Klicken Sie auf SPEICHERN.

Team bearbeiten oder löschen

Schritt-für-Schritt

Um ein Team zu bearbeiten oder zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Klicken Sie auf die Team-Kachel.

    Das Team-Board wird angezeigt.

  2. Klicken Sie auf das -Icon (Optionen) ().

    Das Dialogfenster mit den Optionen wird angezeigt ().

  3. Klicken Sie auf " Team bearbeiten".

    Das Dialogfenster "Team" wird angezeigt.

  4. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen am Team vor.

    Oder

  5. Klicken Sie auf LÖSCHEN., um das Team zu löschen.

Projekt anlegen

Schritt-für-Schritt

Um ein neues Projekt anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Klicken Sie auf die Team-Kachel.

    Das Team-Board wird angezeigt.

  2. Klicken Sie auf das -Icon (Optionen) ().

    Das Dialogfenster mit den Optionen wird angezeigt ().

  3. Klicken Sie auf "Projekte verwalten".

    Das Dialogfenster "Projekte" (1) wird angezeigt.

  4. Klicken Sie auf NEU.

    Das Dialogfenster "Projekte" (2) wird angezeigt.

  5. Erfassen Sie einen Titel für das Projekt.

  6. Klicken Sie auf SPEICHERN.

    Sie gelangen zurück auf Dialogfenster "Projekte" (1).

  7. (Optional) Erfassen Sie den Titel des Projekts auf Englisch.

  8. Schließen Sie das Dialogfenster, indem Sie auf "X" klicken.

    Sie gelangen zurück auf das Team-Board.

    Das Auswahlfeld PROJEKTE wird angezeigt.

  9. Öffnen Sie das Auswahlfeld PROJEKTE.

    Die angelegten Projekte werden angezeigt.

    Aufgaben nach Projekt filtern

    Sie können sich die Aufgaben für ein Projekt anzeigen lassen, indem Sie auf das jeweilige Projekt klicken.

 

Status anpassen

Schritt-für-Schritt

Um einen Status anzupassen oder neu anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Klicken Sie auf die Team-Kachel.

    Das Team-Board wird angezeigt.

  2. Klicken Sie auf das -Icon (Optionen) ().

    Das Dialogfenster mit den Optionen wird angezeigt ().

  3. Klicken Sie auf Status verwalten.

    Das Dialogfenster "Status" (1) wird angezeigt.

  4. Klicken Sie auf das Stift-Icon (Bearbeiten).

    Das Dialogfenster "Status" (2) wird angezeigt.

  5. Erfassen Sie einen Titel für den Status.

  6. Passen Sie die Farbe an.

  7. Klicken Sie auf SPEICHERN.

    Sie gelangen zurück in das Dialogfenster "Status" (1).

  8. Schließen Sie das Dialogfenster "Status" (1), indem Sie auf "X" klicken.

  9. Sie gelangen zurück auf das Team-Board.

    Die von Ihnen bearbeiteten Status werden angezeigt.

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