Überblick

Damit Sie mit Intrexx auf Daten in Salesforce zugreifen können, müssen Sie Tätigkeiten sowohl in Salesforce als auch in Intrexx durchführen.

Salesforce In Salesforce müssen Sie zunächst ein Anwendung anlegen. Diese Anwendung stellt für Intrexx die Verbindung dar, über den dann auf Objekte und Daten in Salesforce zugegriffen werden kann.

Intrexx In Intrexx müssen Sie eine Datenquelle unter "Connector für Connector API" anlegen. Dort steht Ihnen das "Salesforce Template" zur Verfügung. Nachdem Sie dieses ausgewählt haben, werden Sie durch die erforderlichen Schritte zur Anlage des Intrexx Salesforce Connectors geführt.

Der Intrexx Salesforce Connector nutzt die REST API von Salesforce. Die Autorisierung erfolgt über OAuth2.

Salesforce Über den Intrexx Salesforce Connector können Sie auf alle in Salesforce vorliegenden Objekte bzw. Daten zugreifen. Bei Bedarf können Sie eigene Objekte in Salesforce anlegen.

Intrexx Zentrale Einstellungen, die Sie im Intrexx Salesforce Connector vornehmen müssen, betreffen die Angaben zur Autorisierung über OAuth2. Dabei müssen Sie die in Salesforce generierten Verbraucherdetails (Verbraucherschlüssel und Verbrauchergeheimnis) nach Intrexx übertragen. Ein weiterer zentraler Schritt ist das Anlegen einer Datengruppe im Intrexx Salesforce Connector. Dabei müssen Sie die API-Namen des entsprechenden Salesforce Objekts und der Felder, auf die Sie zugreifen möchten, in der Datengruppe hinterlegen.

Um schließlich auf die Salesforce Daten aus Intrexx zugreifen zu können und um Daten in Salesforce schreiben zu können, können Sie in Intrexx eine Fremddatengruppe anlegen. (Sie können ebenfalls über Prozesse und einen Service Benutzer auf Salesforce zugreifen.)

Die folgende Grafik gibt Ihnen einen Überblick über die zentralen Schritte für das Einrichten des Intrexx Salesforce Connectors. Die einzelnen Schritte werden detailliert in den folgenden Abschnitten beschrieben.